寧波聯(lián)合集團股份有限公司重大資產(chǎn)重組進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

因控股股東浙江榮盛控股集團有限公司（以下簡稱“榮盛集團”）正在籌劃與本公司相關的重大事項，經(jīng)向上海證券交易所申請，本公司股票于2018年1月9日起停牌，并因正在籌劃的重大事項對本公司構成重大資產(chǎn)重組而于2018年1月23日起進入重大資產(chǎn)重組停牌程序。停牌期間，公司按照相關規(guī)定公布了重大資產(chǎn)重組進展情況。

2018年4月2日，公司召開第八屆董事會2018年第二次臨時會議審議通過了《關于<寧波聯(lián)合集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易預案>及其摘要的議案》等與公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關的議案，并于2018年4月4日披露了《寧波聯(lián)合集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易預案》及其摘要等相關公告和文件。

2018年4月18日，公司收到上海證券交易所《關于寧波聯(lián)合集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)預案信息披露的問詢函》（上證公函【2018】0337號，以下簡稱“《問詢函》”），具體內(nèi)容詳見公司于2018年4月19日發(fā)布的《寧波聯(lián)合集團股份有限公司關于收到上海證券交易所<關于寧波聯(lián)合集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)預案信息披露的問詢函>的公告》（臨2018-029號公告）。根據(jù)《問詢函》的相關要求，公司及相關中介機構對有關問題進行了積極認真的核查、分析和研究，就相關問題做出了回復說明，并按照《問詢函》的要求對發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易預案等文件進行了修訂。關于《問詢函》的回復公告、中介機構核查意見及修訂后的重組預案及其摘要等相關文件，詳見公司于2018年4月26日發(fā)布的《關于上海證券交易所<關于寧波聯(lián)合集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)預案信息披露的問詢函>的回復公告》（臨2018-030號公告）等公告。根據(jù)相關規(guī)定，公司同日發(fā)布《關于公司股票復牌的提示性公告》（臨2018-031號公告），公司股票于2018年4月26日開市起復牌。根據(jù)上海證券交易所《上市公司重大資產(chǎn)重組信息披露及停復牌業(yè)務指引》的規(guī)定，公司先后于2018年6月1日、2018年6月26日、2018年7月26日、2018年8月25日、2018年9月26日、2018年10月26日、2018年11月24日披露了《重大資產(chǎn)重組進展公告》（臨2018-034號公告）、《重大資產(chǎn)重組進展公告》（臨2018-035號公告）、《重大資產(chǎn)重組進展公告》（臨2018-037號公告）、《重大資產(chǎn)重組進展公告》（臨2018-044號公告）、《重大資產(chǎn)重組進展公告》（臨2018-048號公告）、《重大資產(chǎn)重組進展公告》（臨2018-057號公告）、《重大資產(chǎn)重組進展公告》（臨2018-063號公告）。

現(xiàn)將本次重大資產(chǎn)重組進展情況公告如下：

一、重大資產(chǎn)重組事項的進展

自本次重大資產(chǎn)重組預案披露以來，公司及相關各方繼續(xù)積極推進本次重大資產(chǎn)重組工作。根據(jù)本次交易的進展情況，經(jīng)交易各方協(xié)商，將財務數(shù)據(jù)加審一期至2018年8月31日，評估基準日相應調(diào)整。因?qū)徲?、評估基準日調(diào)整事項，公司未能在首次董事會披露預案的六個月內(nèi)發(fā)出召開股東大會通知并公告重組報告書等相關文件。根據(jù)《關于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》（證監(jiān)會公告[2016]17號），重大資產(chǎn)重組的首次董事會決議公告后，董事會在6個月內(nèi)未發(fā)布召開股東大會通知的，上市公司應當重新召開董事會審議本次重大資產(chǎn)重組事項。

目前，本次重大資產(chǎn)重組所涉及的審計、評估工作正在持續(xù)推進中，公司將在發(fā)出與本次重組相關的股東大會召開通知前，每月發(fā)布一次有關事項的進展公告。待相關審計評估工作完成后，公司將再次召開董事會審議本次重大資產(chǎn)重組方案及重組相關事項，并按照相關法律法規(guī)的規(guī)定履行有關的后續(xù)審批及信息披露程序。

二、特別提示

（一）本次重組預案（修訂稿）中相關審批、承諾事項是否已完成

1、本次交易已履行的決策及審批程序

（1）2018年4月2日，公司第八屆董事會2018年第二次臨時會議審議通過《關于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易方案的議案》，同意公司與交易對方進行本次交易。

（2）本次交易方案已經(jīng)榮盛集團、三元控股集團有限公司內(nèi)部決策機構審議通過。

（3）標的公司內(nèi)部決策機構審議通過本次交易相關方案，榮盛集團及三元控股集團有限公司同意將持有標的公司股權轉(zhuǎn)讓給本公司。

2、本次交易尚需履行的決策及審批程序

（1）公司董事會審議通過本次交易的正式方案；

（2）公司股東大會審議批準本次交易事項，并同意榮盛集團免于履行要約收購義務；

（3）中國證監(jiān)會核準本次交易事項。

3、本次重組預案（修訂稿）中承諾事項

截至本公告日，本次重組預案（修訂稿）中披露的各項承諾事項均得到了嚴格履行，不存在未能及時履行需說明具體原因的情形，相關承諾各方后續(xù)將嚴格按照承諾時間和期限及時履行與本次重大資產(chǎn)重組相關的各項承諾。

（二）標的資產(chǎn)相關權屬文件是否已取得

根據(jù)目前的調(diào)查，本次交易所涉及的資產(chǎn)權屬清晰，預計資產(chǎn)過戶或者轉(zhuǎn)移不存在實質(zhì)性法律障礙。

（三）可能導致本次重組事項終止的其他風險

截至本公告日，各項工作有序推進，未發(fā)現(xiàn)存在可能導致公司董事會或者交易對方撤銷、終止本次重組方案的相關事項。

（四）本次重大資產(chǎn)重組有關的重大風險因素

公司于2018年4月26日披露的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易預案（修訂稿）》中對本次重大資產(chǎn)重組可能涉及的有關重大風險因素進行了特別說明，提請投資者認真閱讀有關內(nèi)容，并注意投資風險。

本次重大資產(chǎn)重組尚存在不確定性，為保證公平的信息披露，切實維護投資者利益，公司將嚴格按照有關規(guī)定，及時履行信息披露義務。公司與本次重大資產(chǎn)重組有關的公開信息將嚴格按照相關法律法規(guī)的要求在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》及時披露，敬請廣大投資者關注后續(xù)公告，理性投資，注意投資風險。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

                               二〇一八年十二月二十四日